È possibile estrarre da gestionale l’intero corpo di documenti riguardanti:
- Obiettivi di vendita raggiunti da clienti, per mostrarli nelle statistiche cliente
- Ordini a fornitore con relativa previsione di arrivo merce, per mostrare gli arrivi futuri di ogni singolo articolo
- Ordini cliente inevasi/parzialmente evasi, per consultarli nella scheda cliente o evidenziarli durante l’ordine onde evitare prenotazioni duplicate
Arrivi futuri merce
Prelevando da gestionale le righe degli ordini fornitore si può mostrare, a scelta:
- Un dettaglio di tutti gli arrivi futuri di un singolo prodotto, usando il tag [arri] nelle schermate “Prodotto” (premendo sulla foto, dove troviamo anche dettagli, prodotti correlati, foto supplementari ecc) o nella schermata “Ordina articolo” (tenendo premuto sul tasto [+] dalla lista principale);
- Il solo prossimo arrivo di ogni prodotto, usando il tag [arrp] nella lista principale; questo metodo non permette però di sapere se ci sono arrivi previsti successivi al primo; ATTENZIONE questo metodo potrebbe avere impatto sulle prestazioni nello scorrimento della lista.
I dati necessari, prelevabili da una query o file di testo dove ogni riga corrisponde a una riga documento di ordine a fornitore, sono:
- Identificativo documento*
- Codice fornitore (non viene visualizzato in app ma è obbligatorio)*
- Numero documento*
- Serie documento*
- Data documento*
- Data prevista di consegna*
- Codice articolo
- Descrizione articolo
- Unità di misura
- Quantità ordinata
- Eventuale quantità già consegnata (quindi da sottrarre all’ordinata)
* i dati contrassegnati dall’asterisco devono essere ripetuti su tutte le righe dello stesso documento
Per i partner
È necessario attivare i parametri ARRIVI_ABILITATI con valore 1
e ad esempio i parametri DESCRIZIONE_PRODUCT2 con valore [arri] [not2]
oppure DESCRIZIONE_DETTAGLI con valore [arri] [not2]
(mostrano prima gli arrivi futuri, un ritorno a capo e i dettagli articolo)
o alternativamente il parametro
DESCRIZIONE_CATALOGO2ORDINE con valore [qtyo] disp [avai], arrivi [arrp]
(mostra la quantità in ordine/quantità disponibile e se c’è un primo arrivo futuro ne scrive i dettagli)
Inevasi cliente
Prelevando da gestionale o file di testo le righe dei singoli ordini cliente, escludendo ordini e righe già interamente consegnati, è possibile visualizzare gli inevasi nella scheda di ogni singolo cliente, oppure durante l’ordine.
Se la funzione viene attivata con il parametro INEVASI_ABILITATI impostato a 1, nella scheda di ogni cliente coinvolto apparirà un pulsante per aprire il dettaglio inevasi:
Per ogni articolo viene mostrato il valore e il numero di pezzi di cui è prevista una consegna futura al cliente:
Inoltre aprendo un ordine per un cliente che ha degli articoli inevasi, questi ultimi saranno evidenziati con una dicitura (di default “INEVASO”). Impostando il parametro
DESCRIZIONE_INEVASI_RETTANGOLO
valorizzandolo ad esempio con il valore
inev [ineq] [unit], val [inev][curr]
il rettangolo in sovraimpressione mostrerebbe il messaggio “inev 4 PZ, val 128€”
I dati necessari, prelevabili da una query o file di testo dove ogni riga corrisponde a una riga inevasa o parzialmente evasa di ordini cliente, sono:
- Identificativo documento*
- Codice cliente*
- Numero documento*
- Serie documento*
- Data documento*
- Data prevista di consegna*
- Codice agente collegato al documento*
- Codice articolo
- Descrizione articolo
- Unità di misura
- Quantità ordinata
- Eventuale quantità già consegnata (quindi da sottrarre all’ordinata)
- Prezzo unitario non scontato
- Sconto percentuale (anche più campi per i vari livelli di sconto)
* i dati contrassegnati dall’asterisco devono essere ripetuti su tutte le righe dello stesso documento